醫(yī)藥獵頭談2017年我國原料藥外貿(mào)業(yè)績創(chuàng)新高
來源: 瀏覽:1901次發(fā)布時(shí)間:2018-03-16
據(jù)1藥才獵頭顧問獲悉,2017年,隨著全球經(jīng)濟(jì)明顯回暖和我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展好于預(yù)期,我國原料藥產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易在經(jīng)過兩年的調(diào)整后重現(xiàn)較快增長局面,進(jìn)出口額再創(chuàng)新高,達(dá)到378.4億美元,同比增長13.84%,在西藥貿(mào)易中占比54.5%,較2010年減少16%。相對而言,附加值較高的西藥制劑和生化藥產(chǎn)品進(jìn)出口額在西藥貿(mào)易中所占比重不斷加大,反映出我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得顯著成果。
■ 出口呈現(xiàn)量價(jià)齊升
2017年,我國原料藥出口呈現(xiàn)量價(jià)齊升態(tài)勢:出口數(shù)量達(dá)到896.15萬噸,創(chuàng)歷史新高,同比增長8.33%;出口均價(jià)觸底反彈,同比上漲4.96%,較上年價(jià)格有所修復(fù)。在二者的疊加作用下,出口額同比增長13.71%,達(dá)到291.17億美元。
在整體形勢向好的環(huán)境下,大部分原料藥細(xì)分類別出口均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長。大宗原料藥如維生素類、氨基酸類、氨基糖苷類、解熱鎮(zhèn)痛類等出口額同比增長率達(dá)到兩位數(shù)。維生素類表現(xiàn)突出,出口額同比增長46%,出口數(shù)量和均價(jià)分別同比增長14%和28%。其中,VA、VB1、VC、VD等品種出口均同比增長40%以上。氨基酸類原料藥中的蘇氨酸、蛋氨酸、谷氨酸等品種出口額同比增幅超過40%。氨基糖苷類原料藥中鏈霉素出口額實(shí)現(xiàn)83%的同比增長,而慶大霉素出口額則同比減少了3%;解熱鎮(zhèn)痛類原料藥主要出口品種對乙酰氨基酚、布洛芬、安乃近等也均有5%~14%的同比增幅。青霉素類、激素類、頭孢菌素類、四環(huán)素類等大宗原料藥品類出口同比增幅較小,保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。部分品類如大環(huán)內(nèi)酯類、磺胺類、氯霉素類等受出口數(shù)量減少影響,出口額出現(xiàn)一定程度減少。
我國原料藥出口市場格局基本保持穩(wěn)定,亞洲、歐洲、北美洲依然是前三大出口市場,占比分別達(dá)到46%、27.9%和14.5%。我國對亞洲出口的原料藥達(dá)468.22萬噸,貨值133.84億美元,同比增長11.59%,出口均價(jià)低于全部市場出口均價(jià)12%,說明我國對亞洲市場出口原料藥以低價(jià)產(chǎn)品為主,價(jià)格是競爭優(yōu)勢之一;對歐洲出口原料藥186.89萬噸,貨值81.27億美元,同比增長10.59%,出口均價(jià)高于全部市場出口均價(jià)34%,其中對歐盟國家和地區(qū)的原料藥出口均價(jià)更是高出全部市場出口均價(jià)49%;對北美洲出口原料藥83.62萬噸,貨值42.2億美元,同比增長23.91%,出口均價(jià)高于全部市場出口均價(jià)55%。對歐洲和北美洲出口的原料藥均價(jià)較高,說明當(dāng)?shù)厥袌龈P(guān)注高質(zhì)量、高附加值的原料藥。
■ 民營企業(yè)擔(dān)綱出口主角
2017年,我國原料藥共出口到195個國家和地區(qū)。在對我國原料藥領(lǐng)域頻繁發(fā)起貿(mào)易爭端,并加大對我國原料藥企業(yè)現(xiàn)場檢查的背景下,印度為我國最大的原料藥出口目的地,全年輸入我國原料藥貨值44.27億美元,同比增長13.52%,并表現(xiàn)出量價(jià)齊升的態(tài)勢。美國保持在第二的席位,全年進(jìn)口我國原料藥39.2億美元,同比增長23.84%,是前十強(qiáng)中的最高增長率,這與2017年美國解除對我國一些原料藥企業(yè)的進(jìn)口禁令有關(guān)。日本、韓國、德國、荷蘭分別憑借我國對其原料藥出口額10%~15%不等的同比增長率穩(wěn)居第三至第六名,意大利、西班牙也繼續(xù)躋身榜單前十強(qiáng)之列。2017年我國對巴西原料藥出口額同比增長23.11%,助其躍居我國原料藥出口目的地第七位。前十強(qiáng)占據(jù)了我國原料藥出口額的61%,出口集中度較高。
2017年,我國共有1.1萬家企業(yè)經(jīng)營原料藥出口業(yè)務(wù),比去年同期增加了707家,經(jīng)營企業(yè)家數(shù)已經(jīng)連續(xù)4年保持增長,增加的主要是民營企業(yè)。民營企業(yè)作為我國原料藥出口主力軍,一直保持較強(qiáng)的出口活力,2017年合計(jì)出口額為180.36億美元,同比增長17.72%,占比升至62%,企業(yè)家數(shù)增加了698家;近年來國有企業(yè)原料藥出口額持續(xù)減少,2017年則有所增長,出口額為37.76億美元,同比增長7.57%,占比收縮至13%;三資企業(yè)業(yè)績也有所增長,出口額同比上升7.8%,占比收縮至25%。
石藥集團(tuán)、普洛藥業(yè)、華海藥業(yè)、創(chuàng)諾醫(yī)藥、聯(lián)邦制藥、浙江醫(yī)藥、億帆醫(yī)藥、江西天新、浙江化工、新華制藥10家原料藥龍頭企業(yè)位居我國原料藥出口企業(yè)榜單前十強(qiáng),合計(jì)出口額為24.02億美元,占比8.25%;出口額過億美元的企業(yè)已達(dá)32家,超5000萬美元的已達(dá)107家,占比分別達(dá)18.89%和36.68%。不過,相比我國已有1.1萬家原料藥出口企業(yè)的情況而言,出口企業(yè)集中度仍然較低。
■ 進(jìn)口額增長14.33%
2017年,我國進(jìn)口原料藥產(chǎn)品169.76萬噸,同比增長11.43%,進(jìn)口額為87.23億美元,同比增長14.3%,同期進(jìn)口均價(jià)只小幅上漲2.57%。導(dǎo)致進(jìn)口增長的原因有二:一是國內(nèi)醫(yī)藥市場需求增長;二是國內(nèi)環(huán)保壓力下,部分企業(yè)從使用自產(chǎn)原料藥轉(zhuǎn)向國際采購。
維生素類、頭孢菌素類、心血管系統(tǒng)類等進(jìn)口量較大的原料藥進(jìn)口增速加快,進(jìn)口數(shù)量均增長超過30%,導(dǎo)致進(jìn)口金額分別增長12%、15%和362%,后者增幅數(shù)字較大源于阿托伐他汀鈣和阿卡波糖進(jìn)口大增;大環(huán)內(nèi)酯類、磺胺類、青霉素類、麻醉用藥等以往進(jìn)口金額不大的原料藥的進(jìn)口金額均出現(xiàn)了較大幅度的增長,增幅在32%~225%;還有部分原料藥如氨基酸類、激素類、四環(huán)素類、解熱鎮(zhèn)痛類等進(jìn)口額減少,降幅為10%~30%。
2017年,我國進(jìn)口的原料藥產(chǎn)品仍然主要來自歐亞兩洲,進(jìn)口額分別為44.46億美元和31.14億美元,同比分別增長10.22%和16.13%,合計(jì)占據(jù)我國原料藥總進(jìn)口量的87%。從具體國家或地區(qū)來看,愛爾蘭以10.64億美元的出口額和36.5%的同比增幅一躍成為我國原料藥產(chǎn)品最大進(jìn)口來源國,其增長主要靠心血管類和抗感染類原料藥作出貢獻(xiàn);日本和美國對我國出口原料藥也均超過10億美元,分列我國原料藥進(jìn)口來源榜單第二、第三位。
2017年,我國從事原料藥進(jìn)口業(yè)務(wù)的企業(yè)家數(shù)比2016年增加172家至6469家。其中,民營企業(yè)數(shù)量首次超過三資企業(yè),達(dá)到3076家,但其進(jìn)口業(yè)績?nèi)灾徽嫉轿覈纤庍M(jìn)口總額的21%,科園信海、揚(yáng)子江等企業(yè)進(jìn)口業(yè)績突出;3037家三資企業(yè)經(jīng)營了我國原料藥進(jìn)口總額的72%,同比增長14.5%,輝瑞、通用電氣、施貴寶、阿斯利康、羅氏、拜耳、德固賽、默克、衛(wèi)材、施維雅等跨國企業(yè)在我國原料藥進(jìn)口業(yè)務(wù)中繼續(xù)處于領(lǐng)先地位。1藥才獵頭顧問整理。